No es un curso de IA. Es un entrenamiento para el cambio de capa: de operar los programas a dirigir a la inteligencia que trabaja sobre ellos. Con nuestros casos y los vuestros: cierres, conciliaciones, informes de comité.
El criterio no se lee. Se entrena.
20 horas5 jornadas de 4 hPresencial · en tu empresa
Qué se lleva tu equipo
Un departamento que dirige a la IA, no que la prueba
Sabe qué es un modelo de lenguaje, cuándo fiarse de él y cuándo comprobar
Instruye con método sobre documentos financieros reales, no sobre ejemplos de laboratorio
Se lleva su Proyecto «Cierre mensual» montado y un proceso completo resuelto con el agente, de principio a fin
Encarga trabajo terminado a un agente y sabe qué revisar antes de firmar
Conoce el perímetro: qué se conecta, qué se sube y por qué el ERP queda al otro lado del cortafuegos
Deja escrita la política de uso del departamento y documentada la formación del art. 4 del AI Act
Cómo se entrena · Pantallas reales de la plataforma
Teoría, demostraciones, quizzes y entrenamiento, en la sala
Cada alumno entra a su aula
Con su nombre, su progreso y un coach de IA al lado durante todo el curso. Nadie se sienta a mirar: aquí todo el mundo trabaja.
Y cada ejercicio se corrige al momento
Nota sobre la rúbrica, argumentos y siguiente paso en segundos, con el ejercicio aún abierto. Se puede rehacer y subir nota: de eso va entrenar.
Temario · 5 jornadas · 10 módulos
Cinco jornadas, del primer chat al agente que trabaja
Cada jornada termina con algo que el alumno se lleva. El recorrido sigue el uso natural de la plataforma: se empieza conversando, se aprende a instruir, se descubre que el trabajo repetido merece un espacio propio y se acaba encargando trabajo terminado.
Jornada 1 · 4 h
Empezar a usarlo
Se van sabiendo instruir.
Qué es un modelo de lenguaje: por qué genera y no consulta, tokens, contexto y alucinación
El cambio de capa: del operador al director
La plataforma Claude: modelos, superficies y Claude dentro de Excel, Word y Outlook
El chat y el arte de instruir: rol, contexto, ejemplos y estructura, con documentos financieros reales
Revisar lo que sale: error deliberado en directo
Jornada 2 · 4 h
Dejar de improvisar
Se van con su Proyecto de cierre montado.
Proyectos: dejar de reexplicar el contexto cada mañana
Escribir las instrucciones del Proyecto: es redactar un procedimiento
La base de conocimiento: qué se sube y qué no
Proyecto «Cierre mensual», construido en vivo
Skills: empaquetar el saber hacer de la casa como capacidad permanente
Jornada 3 · 4 h
Conectar la casa
Se van con el perímetro claro y el agente presentado.
Skills con scripts: lo exacto lo hace el código, no el modelo
Skills de terceros: auditar antes de instalar
Conectores y MCP: Drive, OneDrive, correo, calendario, navegador
El cortafuegos TOKENIA: por qué el ERP nunca se conecta a Claude
Cowork: del chat al encargo
Jornada 5 · 4 h
Entregar y gobernar
Se van con informe, política de uso y plan del lunes.
Entregables: del dato al informe de comité, PowerPoint, Word y Excel con formato profesional
Team y Enterprise: qué garantías da el plan y qué pasa con mis datos
Qué se sube y qué no. Trazabilidad: qué propuso Claude, qué decidió el humano, quién firma
Dónde NO usar Claude. Política de uso del departamento
Claude Code: cuándo un proceso pide una aplicación propia
Jornada 4 · 4 h · Día entero de taller
La jornada Cowork: el agente que trabaja
El día que recordarán y el que contarán en su empresa.
Cómo se escribe un encargo: objetivo, materiales, criterios de aceptación y formato. Es delegar en un junior
Trabajo sobre carpetas reales: el agente lee y genera archivos
Un proceso financiero completo, de principio a fin y en directo, incluidos los fallos
Segundo caso: expediente de cierre. Proyectos dentro de Cowork y tareas programadas
Supervisar al agente: qué revisar y qué no se firma jamás sin comprobar
Más pantallas reales
Así se trabaja en la sala, jornada a jornada
La teoría, proyectada en la sala
Diapositivas propias por módulo, explicadas en clase presencial con el formador delante. La teoría justa para entender, y en seguida, a practicar.
La teoría también se lee
Cada módulo tiene su material de lectura, con sus temas y su quiz. Para leer antes de la clase y para volver a él después.
Las demos se hacen en directo
«Cerrad portátiles: os guío en directo.» La pantalla del alumno se pone en pausa y la atención vuelve a la sala. Luego, cada uno lo repite con su caso.
Los conceptos se comprueban en clase
Quizzes en directo con casos financieros: provisiones, criterio de modelo, qué se firma. Con tiempo en pantalla y nota al instante.
El ejercicio se entrega en el aula
Enunciado, material de trabajo y rúbrica a la vista. El alumno escribe su petición y la envía a corrección desde la misma pantalla.
Lo que se entrena, se mide
Aporte de contexto, precisión al instruir, síntesis. Cada ejercicio alimenta las barras, y reintentar sube nota.
Al terminar
Cuatro cosas que se quedan en la empresa
Proyecto «Cierre mensual»
Montado por cada alumno con las instrucciones y la base de conocimiento de su puesto.
Un proceso completo resuelto
Hecho de principio a fin con el agente, como patrón para cualquier otro proceso de la casa.
Política de uso del departamento
Qué se sube, qué no, dónde no se usa y quién firma. Con la que dirección justifica la formación.
Ficha e informe para dirección
Rendimiento por materia y por ejercicio de cada alumno, en PDF. Constancia de la formación del art. 4 del AI Act.
Metodología
Mucho más que teoría: entrenamiento
Presencial, con el formador delante
Las demostraciones se hacen en directo: «cerrad portátiles, os guío». Luego cada uno lo repite con su caso. Más del 60 % del tiempo es práctica.
Con nuestros casos y los vuestros
Cierres, conciliaciones, informes de comité. Traemos los nuestros y trabajamos sobre los procesos de la empresa que nos indiquéis.
Se valora la evolución
No el resultado perfecto, sino el criterio y la capacidad de iteración. Cada ejercicio se corrige al momento y se puede rehacer.
Tiempo protegido
Con este curso no solo inviertes en formación. Inviertes en tiempo.
Tiempo para que tu equipo pueda equivocarse y aprender: el que no existe durante la jornada, porque siempre hay un cierre, un vencimiento, algo a corto que nos hace correr y nunca pararnos a pensar. Y «que lo miren en casa» no es un plan de formación. Ese tiempo es lo que da capacidad de iteración, confianza y, sobre todo, la habilidad más importante ahora mismo: el criterio. Saber qué se firma, y qué no se firma jamás sin comprobar.
Un dato para quien dirige: artículo 4 del Reglamento europeo de IA
Desde febrero de 2025, el AI Act pide que el personal que utiliza sistemas de IA cuente con formación suficiente. Esta formación te ayuda a cumplirlo y a dejarlo documentado: informe para dirección y ficha individual por alumno al cerrar el curso.
A quién va dirigido
Contabilidad, administración, auditoría y control de gestión
Una sala mixta funciona: el cierre mensual cruza a los cuatro perfiles. Sin requisitos técnicos: se trabaja con la plataforma Claude en plan de empresa y con la ofimática que ya usáis.
El formador
Carlos Gómez
Director Financiero Digital · Formador · TOKENIA Automation
Más de 20 años en dirección financiera, auditoría y controlling, hoy especializado en llevar la IA al trabajo real de los equipos financieros. Une el rigor del CFO con la práctica de la automatización para que la formación se traduzca en resultados desde el primer día. Ha construido la plataforma de entrenamiento con la que se imparte el curso.
¿Formamos a tu equipo?
Convocatorias in-company a partir de septiembre de 2026. Cuéntanos tu caso y preparamos una propuesta a medida.
